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金沙贵宾厅,花旗:中车时代电气目标价43.3港元 维持买入评级
2020-01-10 09:05:57 点击数:4780
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金沙贵宾厅,花旗:中车时代电气目标价43.3港元 维持买入评级

金沙贵宾厅,花旗发布报告称,下调中车时代电气(03898)目标价9.8%,由48港元调低至43.3港元,维持“买入”评级。

该行称,中车首9个月盈利同比增1%至15亿元人民币,收入增3%,意味第三季盈利同比跌1%,核心盈利跌5%,毛利率为38.5%,维持稳定,但息税前利润率(EBIT margin)收缩314个基点;2019年全年指引维持同比持平。

中铁总(CRC)的投标速度放缓,机车及养路机械的投标情况远低预期,不过中车保持市场占有率稳定增长。而中铁总严格控制成本,一直是中车估值被降低的主要因素,该行预期在不久的将来年度铁路支出将大致持平,但结构可能会逐步由建设转移至购买设备。

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